環球新消息丨全國統一電力市場體系建設加快 相關股

1.召開的2023年全國能源工作會議，再度強調全力提升能源生產供應保障能力，加快全國統一電力市場體系建設。2022年11月底，國家能源局發布《電力現貨市場基本規則(征求意見稿)》、《電力現貨市場監管辦法(征求意見稿)》，這是國家層面首次出臺電力現貨市場規則性文件。12月以來多地調整分時電價政策，擴大峰谷價差。

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【點評】：上述涉及電力現貨市場、分時電價機制等政策，將對煤電、儲能、虛擬電廠等多個能源產業條線的商業模式和盈利能力將帶來重要影響。興業證券分析指出，政策端發力+用電量走弱+成本端下行，火電經營風險敞口降低，或進入盈利快速修復階段。內蒙華電，長源電力等。

2.磁性元件是電力電子技術中最重要的組成部分之一，在電子電路中起著變壓、隔離、整流、變頻、倒相等作用，機構指出，光伏、充電樁、新能源車三大新興需求驅動磁性元件進入黃金發展期。

【點評】：2025年全球光伏儲能逆變器側磁性元件市場空間預計將達到114億元，20-25年CAGR約為18.5%，市場空間廣闊。此外，由于新能源車的三電系統架構，所需用到的磁性元件單車價值量巨幅提升。光大證券表示，考慮到下游光伏及新能源車行業需求的高景氣疊加磁性元件行業原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關公司有望在22、23年進入業績釋放期。可立克，銘普光磁等。

3.全球禽流感疫情持續蔓延。捷克國家獸醫管理局3日說，該國西部比爾森州一個大型養雞場暴發禽流感疫情，約22萬只蛋雞將被撲殺。美國田納西州商業養殖場繼11月5日首次出現禽流感疫情后，12月28日該州2大商業養殖場再次暴發禽流感，且受感染禽類數量增長2倍。

【點評】：如果感染率持續上升，本次禽流感流行季撲殺的禽類或將超過1000萬只。東亞前海證券指出，種雞生產性能下降使得行業不存在大幅換羽的基礎，疊加配套公雞數量不足，換羽能力進一步受限，供給縮減加劇。曉鳴股份，廣弘股份等。

4.據報道，微軟已經對ChatGPT進行了數月的嘗試，可能會在未來幾個月內推出這一功能。據一位熟悉計劃的人士透露，微軟公司正準備在其必應（Bing）搜索引擎中加入OpenAI的人工智能語言模型ChatGPT，以吸引競爭對手谷歌的用戶。目前必應的市場份額遠遠小于谷歌。上月，谷歌發布“紅色代碼”，著手緊急應對ChatGPT的崛起對其搜索引擎業務構成的威脅。

【點評】：隨著ChatGPT帶來的算法突破，NLP能力上限有望日益提升，在機器人、人機交互、智能客服、語音對話、AI視覺、AIGC、智能公文寫作等領域持續落地，不斷拓寬泛AI技術在現實生活中的應用。數字政通，風語筑等。

5.中國石油西南油氣田公司近日發布消息，該公司龍王廟組氣藏氣田水近日產出首批成品碳酸鋰，標志著國內首套氣田水提鋰500方/天中試裝置成功投運。該項目采用的技術路線和工藝裝置具有鋰吸附容量高、綠色環保、高效穩定等顯著優勢，可實現高含硫、高含鹽、低含鋰氣田水提鋰，是我國氣田水提鋰資源化利用方面首個規模化應用實踐，預計碳酸鋰年產規模50噸。

【點評】：隨著新能源產業快速發展，碳酸鋰市場需求爆發式增長。鋰資源主要賦存于鹽湖和巖礦中，部分賦存于油氣田水。油氣田水中鋰資源具有來源廣、儲量大等優點，因而越來越受到重視。西藏珠峰，藍曉科技等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

關鍵詞 磁性元件 現貨市場 新能源車