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歐晶科技(001269)
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公司 23H1 實現收入 14.55 億，同比增長 150.19%；實現歸母凈利潤 4.08億，同比增長 342.85%。 其中， 23Q2 實現收入 8.18 億，同比增長 161.6%，環比增長 28.7%；實現歸母凈利潤 2.36 億，同比增長 389.04%，環比增長37%。
石英坩堝量價齊升， 盈利能力上升期
23H1 實現石英坩堝收入 9.36 億元，同比增長 242.23%，實現毛利率 45.36%，同比上漲 8.25pct，我們判斷主要系坩堝產能提升同時價格隨高純石英砂漲價所致。 23H1 實現光伏配套加工收入 4.6 億元，同比增長 74.63%；實現毛利率 20.5%，同比上漲 1.98pct。
費用方面，隨規模擴大，期間費用率進一步下滑，其中管理、研發費用率同比分別下滑 0.98/0.91pct。 盈利能力方面， 23 年 H1 整體毛利率為 36%，同比增長 9.58pct；整體凈利率為 28.04%，同比增長 12.2pct。
23 年上半年， 公司對第一大客戶的銷售額占營業收入的比例為 90.53%，較去年全年有所提升。
發行可轉債， 產能進一步提升
公司發行可轉債籌集 4.7 億元建設新的石英坩堝生產線，其中一期建設 8條生產線（ 1.5 億元），二期建設 10 條生產線（ 2.85 億元），共新增 18 萬只石英坩堝產能； 其中，一期主要為 36、 28 英寸坩堝，二期主要產品為36 英寸坩堝。 寧夏石英坩堝一期項目建設周期為 2 年。 未來隨著大尺寸坩堝產能的釋放，毛利率有望維持高位。
盈利預測與投資建議
光伏持續高景氣，今年以來高純石英砂價格漲幅較大， 中長期看公司仍有擴產計劃， 我們由此上調公司盈利預測。我們預計公司 2023-2025 年歸母凈利潤為 11.6/14.9/15.1 億元（ 前值 9.2/11.8/14.1 億元），同比增速為387%/28%/1.3%，維持“買入”評級。
風險提示： 下游需求不及預期、上游原材料漲價超預期、原材料新技術進展超預期
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