微軟工業元宇宙應用中心落戶昆山 相關股

1.3月6日，國資委黨委召開擴大會議，會議強調，要瞄準國有企業功能定位持續深化改革，進一步優化國有經濟布局，大力發展實體經濟，發展戰略性新興產業，遵循市場經濟規律和企業發展規律，推進戰略性重組和專業化整合，助力現代產業體系建設，服務加快構建新發展格局。

【點評】：央國企整合大致形成了“橫向合并”戰略性重組、“縱向聯合”產業鏈上下游整合、專業化整合三大重組方式。隨著央國企重組整合工作向前推進，相關改革路徑也逐漸明晰，未來以提升資源配置效率、業務做強做精為要義的專業化整合將加速推進。中國軟件，易華錄等。

2.據昆山市政府新聞辦公室官方消息，近日，昆山市人民政府與微軟（中國）有限公司簽署戰略合作協議，微軟中國首個工業元宇宙應用中心項目落戶昆山高新區。昆山與微軟合作，致力于打造基于微軟產品和技術的工業元宇宙生態圈，為在中國的企業提供工業元宇宙產業賦能。

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【點評】：工業元宇宙本質上是利用5G、算力網絡、虛擬現實、數字孿生等新一代技術打造出的復雜數字工業經濟系統。相關數據顯示，到2025年，工業元宇宙將催動全球智能制造市場規模突破5400億美元，2021至2025年復合成長率將高達15.35%。寶通科技，盈趣科技。

3.在硅料、電池片、組件等光伏產品價格小幅走跌的背景下，硅片價格卻逆勢上漲。對于硅片價格上漲，隆基綠能相關負責人表示，“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產。”行業數據顯示，上周石英坩堝報價20000元/只，環比上漲25%，較2022年初價格大漲約4倍。

【點評】：石英坩堝主要應用于光伏和半尋體領域，可支持高溫條件下連續拉晶。 基于單晶硅片純度的要求， 石英坩堝一次或幾次加熱拉晶完成后即報廢，需要購置新的石英坩堝用于下次拉晶，因而在單晶硅產業鏈中具備較強的消耗品屬性特征。機構指出，2023年坩堝可能替代硅料成為新的限制，供需缺口背景下動態博弈，是頭部坩堝公司拉大差距的好時機。天宜上佳，晶盛機電等。

4.在當前數據增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速減緩，成本大幅增加，算力供給與需求形成剪刀差，CPU性能提升的難題亟待解決，以DPU為代表的異構計算具備將部分通用功能場景化、平臺化的特點，實現算法加速并減少CPU功耗，有助于運營商、云計算廠商和互聯網廠商對數據中心的升級改造，減少高達30%的數據中心算力稅。

【點評】：ChatGPT等AI技術發展大趨勢下，算力需求凸顯，DPU有望迎來黃金發展期，全球、國內DPU產業市場規模呈現逐年增長的趨勢，核心企業有望受益于行業發展趨勢。左江科技，神州數碼等。

5.據報道，從寶馬集團官方獲悉，BMW iX5 Hydrogen氫燃料電池車項目進入下一階段，近100輛BMW iX5 Hydrogen氫燃料電池車組成的試點車隊將在全球進行車輛展示與試用，試點車隊將于今年來到中國。

【點評】：從最新頒發的相關規定可以得知，相關部門對氫燃料電池汽車的補貼不再沿用新能源的國補+地補的方式，而是由中央政府將獎勵下發給示范城市的地方政府，地方政府自行執行并制定獎勵制度。這意味著補貼自由度更高、速度更快，未來將擁有廣闊的市場發展前景。雪人股份，美錦能源等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

關鍵詞 石英坩堝 氫燃料電池 地方政府