2023年綠氫產業化有望高速開啟 相關股

1.綠氫被廣泛視為未來能源發展的重要方向，根據國際能源署的數據，2021年全球氫氣總產量達9423萬噸，預計2030年產量有望達到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區的一家綠氫工廠正式進入試運行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。

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【點評】：綠氫通過可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過程中幾乎沒有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機構分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產業鏈協同降本的基礎上，2023年綠氫產業化有望高速開啟。億利潔能，華光環能等。

2.據西門子官網信息，西門子和微軟正在利用以ChatGPT為代表的生成式人工智能技術，幫助工業企業在產品的設計、工程、制造和運營生命周期中推動創新和效率。雙方正在合作將西門子的產品生命周期管理軟件與微軟的協作平臺Teams、AzureOpenAI的語言模型及其他Azure人工智能功能集成。

【點評】：建議重視巨頭布局催化的AI+工業軟件板塊投資機遇。AI賦能工業制造領域潛力大、增速動能強，據埃森哲統計，預計到2035年AI應用使制造業總增長值增長4萬億美元。賽意信息，和而泰等。

3.機構指出，AI大模型的訓練和應用，將給算力、網絡設備、光模塊帶來較大的彈性，且有望驅動光模塊的技術升級需求。薄膜鈮酸鋰調制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生產、且與CMOS工藝兼容等優點，是未來高速光互連極具競爭力的解決方案。

【點評】：目前該調制器在國內可以實現全產業鏈把控，從薄膜襯底、芯片設計、器件設計到封裝都可以在國內完成，關注薄膜鈮酸鋰落地的機會。聯特科技，光庫科技等。

4.據報道，在4月17日召開的第四屆全球生物質能創新發展高峰論壇上，來自部委的相關人士就生物質能產業發展介紹了下一步的政策思路和動向。生態環境部應對氣候變化司司長李高介紹，將大力營造有利于生物質能產業發展的政策環境，進一步完善促進可再生能源發展政策體系，強化政策協同形成政策合力。

【點評】：隨著我國政府出臺一系列支持政策，生物質能等可再生能源的發展將加速。業內預計，到2030年，生物質能在我國可再生能源消費中的占比將升到8%左右，未來產業規模有望達到5000億元。泰達股份，瀚藍環境等。

5.據華為數字能源官微，4月16日，華為發布了“新一代全液冷超充架構”的充電網絡解決方案。新一代全液冷超充架構，融合光儲，通過“一個架構、兩個協同、三個極致”，實現十年IRR提升66.7%。通過液冷散熱，新一代產產品壽命達到十年，覆蓋全功率段車型，可達到大功率的”5分鐘200公里”充電體驗。

【點評】：電化學儲能溫控及充電樁液冷散熱具備較強的增長性，預計2025年全球電化學儲能溫控市場空間有望超過150億元（21-25年均復合增速95%），充電樁液冷散熱溫控有望超過135億元。英維克，瑞豐光電等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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