舊改或打開地產公司發展空間 相關股

1.住建部直屬機構中國城市規劃設計研究院日前在深圳調研，期間召集了萬科、中海、招商、鴻榮源、華僑城、金地等房企，以及樂有家、貝殼兩家中介機構開會。據相關參會人士透露，中規院所長出席了會議，會上中規院向房企了解當前遇到的困難及訴求，還詳細了解當前深圳保障房發展情況、城中村改造推進情況及租賃市場發展情況。

【點評】：拆建部分占到待改造城中村60%比例的估算是相對合理的，預計本輪城中村改造可以新增公建配套建筑面積1.7億平米，產業和商服建筑面積10.0億平米，回遷住宅建筑面積7.5億平米，可供商品化的建筑面積6.8億平米。城中村改造打開了解決房企發展中長期空間的重要路徑，預計具備本地開發能力、低資金成本和不動產運營能力的企業將占據顯著優勢。天健集團，深振業A等。

2.英偉達將于8月23日公布2024財年第二季度業績。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達將從人工智能領域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達的業績有望繼續超出預期。在眼下的AI時代，“算力即權力”似乎已成為行業主旋律，算力設施需求量仍在持續攀升。

(資料圖)

【點評】：英偉達就有望獲得高達165億美元的營收。天風證券研報指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構計算成為發展趨勢，GPU服務器更適用于處理大算力需求場景，ChatGPT的訓練和推理場景都將帶來服務器市場增量需求，預計未來AI服務器產業鏈市場規模將迎來快速增長期。海光信息，龍芯中科等。

3.全球首個內置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅動。與傳統智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時交流，隨處陪伴。

【點評】：ChatGPT等AI技術或可助推智能音箱更新換代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術開始在智能音箱領域落地后，其對出貨量的影響將在2年內逐步釋放。中樞預計下，落地的兩年內出貨量8360萬臺，年均在4000萬臺以上，在敏感性分析范圍內，出貨量約為5074-11645萬臺。國光電器，漫步者等。

4.為充分發揮林草種苗在科學開展大規模國土綠化行動、荒漠化綜合防治和“三北”等重點生態工程建設、提升生態系統質量等方面的基礎保障作用，國家林業和草原局日前印發《林草種苗振興三年行動方案（2023-2025年）》。《方案》提出，全面提升草種生產能力，建設50萬畝鄉土草種繁育基地。

【點評】：林草業是循環經濟、綠色經濟和低碳經濟的復合體。近年來，通過加快培育林草產業龍頭企業和產業集群，不斷增強林草業產業發展內生動力，我國林草業產業得到快速發展。2022年林業產業總產值實現8.04萬億元，木本油料、林下經濟、花卉、生態旅游等新興產業蓬勃發展。永安林業，福建金森等。

5.據報道，國際數據公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2023年第二季度，中國折疊屏手機市場出貨量約126萬臺，同比增長173.0%；上半年出貨227萬臺，同比增長102.0%。自問世以來，折疊屏手機市場一直保持快速增長，且是目前低迷的手機市場里唯一保持上升趨勢的細分市場。

【點評】：各安卓廠商紛紛重點打造各自的折疊屏產品，是由于蘋果公司短期內不會進入該市場，因此開發折疊屏手機就成為安卓廠商打造與蘋果差異化產品、縮小與蘋果在高端市場差距的重要布局。華工科技，麥格米特等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

關鍵詞