華為再發(fā)30億中票，關(guān)鍵戰(zhàn)略落地！國(guó)內(nèi)成融資主場(chǎng)

國(guó)內(nèi)逐漸成為華為融資的主場(chǎng)。

8月23日，華為在上海清算所和北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)布第五期中期票據(jù)申購(gòu)說(shuō)明書，擬發(fā)行30億元，利率申購(gòu)期間2.78%至3.38%。

華為表示，擬發(fā)行30億元中期票據(jù)，主要是為支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，募資將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金。

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券商中國(guó)記者注意到，華為今年1至6月直接發(fā)債總額已經(jīng)達(dá)到220億元，與去年全年發(fā)債額度總額210億元相當(dāng)，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)存續(xù)期債券金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)境外融資。

國(guó)內(nèi)成為融資主場(chǎng)

8月23日，華為發(fā)布第五期中期票據(jù)申購(gòu)說(shuō)明，擬發(fā)行30億元，債務(wù)融資工具5年，利率申購(gòu)期間2.78%至3.38%，主承銷商為浦發(fā)銀行，聯(lián)席主承銷商為建設(shè)銀行，發(fā)行日期為8月24日至25日。

對(duì)于募集資金的運(yùn)用，華為表示，為支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展和關(guān)鍵戰(zhàn)略落地，此次擬發(fā)行 30億元中期票據(jù)，將用于補(bǔ)充公司本部及下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金。

華為還承諾，后續(xù)發(fā)行募集資金用于符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不用于長(zhǎng)期投資、房地產(chǎn)投資、金融理財(cái)及各類股權(quán)投資等。

華為還披露了截至3月31日該公司的股權(quán)，華為投資控股有限公司工會(huì)委員會(huì)和創(chuàng)始人任正非分別持股99.35%和0.65%。

華為表示，該公司控股的為華為的工會(huì)，通過(guò)工會(huì)實(shí)行員工持股計(jì)劃，截至2022年末，員工持股計(jì)劃參與人數(shù)為14.23萬(wàn)人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員，無(wú)任何政府部門、機(jī)構(gòu)持有公司股權(quán)。員工持股計(jì)劃將公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和員工的個(gè)人貢獻(xiàn)及發(fā)展有機(jī)地結(jié)合在一起，形成了長(zhǎng)遠(yuǎn)的共同奮斗、分享機(jī)制。

券商中國(guó)記者注意到，此前華為主要在境外發(fā)債融資，2019年10月開(kāi)始，華為在國(guó)內(nèi)首次發(fā)債融資，2019年至2021年華為在境內(nèi)發(fā)債總額分別為60億元、90億元和100億元。

2022年以來(lái)，華為發(fā)債頻率有所加快，合計(jì)募資超過(guò)200億元，截至目前2022年所發(fā)存續(xù)期債券總額仍然有150億元。

2023年以來(lái)，華為發(fā)債頻率不輸去年，先后在1月、2月、4月和6月發(fā)行7只中票或超短期融資券，合計(jì)融資規(guī)模達(dá)到220億元，若加上此次8月新發(fā)行的中期票據(jù)則合計(jì)融資規(guī)模將達(dá)到250億元。

截至募集說(shuō)明書簽署之日起，華為存續(xù)期境內(nèi)中期票據(jù)和超短融合計(jì)金額為510億元，遠(yuǎn)超存續(xù)境外美元債券35億美元（約合人民幣255億元）。

上半年業(yè)績(jī)大增

值得一提的是，華為此前發(fā)布的2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

8月11日，華為2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯示，實(shí)現(xiàn)銷售收入3109億元，同比增長(zhǎng)3.1%；凈利潤(rùn)率15%，整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。

對(duì)于上半年業(yè)績(jī)，華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟表示，華為抓住數(shù)字化、智能化和低碳化的發(fā)展趨勢(shì)，在根技術(shù)上壓強(qiáng)投入，聚焦為客戶和伙伴創(chuàng)造價(jià)值。2023年上半年，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，終端收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長(zhǎng)，智能汽車增量部件競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

具體分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入1672億元，終端業(yè)務(wù)收入1035億元，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入241億元，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入242億元，智能汽車解決方案業(yè)務(wù)收入10億元。

其中，尤其是華為終端業(yè)務(wù)收入2022年上半年為1013億元，同比下滑25%，2023年上半年為1035億元，止住了下滑態(tài)勢(shì)，同比實(shí)現(xiàn)微增。

對(duì)比2022年上半年業(yè)績(jī)，今年上半年華為營(yíng)收略有增加，但凈利潤(rùn)率提高了10個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比今年一季度凈利潤(rùn)率2.3%也大幅提高了12.7個(gè)百分點(diǎn)。

如果以銷售收入乘以凈利潤(rùn)率來(lái)簡(jiǎn)單計(jì)算凈利潤(rùn)的話，今年上半年華為的凈利潤(rùn)達(dá)到466.35億元，較2022年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)209%，也已經(jīng)超越2022年全年的凈利潤(rùn)356億元。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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