6 月 7 日，" 同行 · 善見 · 科學——中國新能源汽車多元發展論壇 " 在北京正式召開。論壇上，羅蘭貝格副合伙人潘碩表示，中國新能源汽車的增長已逐步轉向市場需求導向，從銷量分布看，低線城市銷量占比提升，各線級城市滲透率同步翻倍，城市分布結構愈發趨同于燃油車。

以下為現場發言原文：

【資料圖】

潘碩：各位領導，嘉賓，各位媒體的同仁朋友，大家下午好！剛才各位老師分享了關于產業的宏觀政策，" 雙碳 " 的發展趨勢，以及剛才帥老師特別精彩的一些技術路線的分享，我們后面談談市場和消費者。

我們簡單回顧一下就是過去 2022 年其實是一個新能源車比較亮眼的一年，在這一年其實我們整個的全年滲透率包括混合動力、純電達到了 34% 的一個水平，創了歷史的新高，我們看到如果分月份來看，其實真正爆發是在去年的 4 月份之后，疫情之后我們說一些政策配套跟上，實現了我們關于新能源車的量、價、比例、占比同步的上升，那一直維持到比較高位的水平，去年整個一個純電的水平達到了 25% 以上，這是一個比較可喜的成績，如果我們分車賣到哪兒從結構來看，其實去年也是一個特別之年，我們看到其實以前我們說很多的純電車都賣到了高線城市，分不同縣級城市來看，從去年二線以下的城市占比超過了 50%，不光是高線城市，中低線城市也成了新能源車銷售主力市場，如果再從這個滲透率來看，其實從 2022 年可以看到中間這個圖，我們的新能源車滲透率出現了飛躍式的進展，以前低線城市 3%、4%、5% 這樣一個水平，但是到了 2022 年發現 10% 幾甚至 20% 幾這么一個水平，新能源車在我們低線城市、中低線城市他的接受度正在非常快速的提升，還有一個牌的問題，以前大家說這個牌其實是限牌是新能源車銷售主要的推手，后來發現其實變化也逐漸出現，就是我們看到其實在 2022 年整個限牌城市占新能源銷售 25%，非限牌城市 75%，跟燃油車的比例其實差不多了。

我們說從能打的狀況來看燃油車和電動汽車其實普遍都逐漸被消費者去接受，而不再單靠牌照的優勢和紅利去支撐了，從去年來看我們對比了一下 2022 年和 2018 年整個銷量的情況，我們發現其實新能源車出現了幾個明顯的趨勢，第一個滲透率在上升，另外我們說產品的集中度，我們看 C220 也在發生明顯的提升，從 29% 上升到現在的 35% 一個水平，同時這個價格水平也出現了明顯的上升，以前車可能相當于偏小便宜一些，20 萬左右，現在可以看到基本上能夠接近 30 萬的水平。這個是我們對未來市場的預測，大家在關心說混動、純電動還有我們的燃油車包括其他動力形式，未來大體市場上的份額會是什么樣的走勢呢，那這邊是我們羅蘭貝格的一個觀點，我們認為其實未來燃油車的市場份額會逐漸出現下滑，那到了 2035 年基本上就是一個個位數的水平，而相對應我們可以看到像混合動力包括 HEV、PHEV 占比會緩慢的提升，但是到了 2031 年、2032 年會出現占比的見頂，后面會有一個小幅的下挫，純電會有一個提升，2035 年達到 64% 的水平，還有其他的燃料電池我們覺得還是維持到一個比較小幅的占比水平，這個是我們的一個基本判斷，那其中大家可能關心是灰色柱子和深藍色柱子，為什么混動和純電有這樣一個走勢，成本的問題可能導致新能源汽車或者是純電動汽車他的經濟性和總用車成本來看并不是那么那么的有吸引力，他的市占率和我們的混合動力是一個分庭抗禮的局面，但是到了 2032 年之后我們覺得其實電池的技術會有明顯的突破，這個時候其實我們看到純電動汽車他的一個成本優勢相較于我們的混合動力來說會有一個明顯的躍升，出現了一個市占率的小幅變化。

我們可以看到過去一年我們去盤點一下這個混合動力的銷售情況，我們發現其實混合動力也是一個市場的主力軍，那在過去我們如果說把銷量打開來看，其實領頭羊是國內的一些車企，但是豐田還有一些日系的車企也處于這個第二梯隊，那也是對整個混合動力市場的貢獻起到了功不可沒的作用，從未來來看我們可以看到未來其實也有一些車廠在積極布局混合車型改款和上市，那我們來看看這個消費端，我們覺得混合動力剛才提到未來會有 29% 的市占率，同時也會保持比較重要的一個市場份額，為什么，我們覺得還是在于消費者的接受度，這個是比較根本的原因，我們看到如果說我們問一問這個消費者說您為什么去買混合動力而不選擇其他的動力形式呢，大家給了我們這樣幾個答案，第一個答案是說其實他沒有里程的焦慮，大家都知道尤其是第一輛車，或者說唯一的一個用車的車型，作為家庭用車的時候其實大家希望能夠讓他多用途或者說是適應性更好一些，那對于這個一線城市的一些車主來看，其實還是有中長途的一個開車的需求的，所以說我們看到他們對于純電是有一些擔心，尤其是在周末的一些出游當中其實并不一定可以滿足，第二個是使用成本低，如果大家算算其實整個的這個擁車成本和用車成本混合動力是有明顯的燃油經濟性，比較省油省錢，購置成本因為有電池的比較貴，所以我們可以看到在車價方面混合動力汽車還是我們說在二三十萬或者是十多萬的水平當中比較具備競爭力的，同時這段客群整個消費占比是比較大的，而對于我們看到現在純電汽車，雖然大家提出了一些新的一些購置方案，比如說電池租賃等等，那其實這個整個的初始購置成本還是很高的，對于一些相對來說可能選擇經濟性車型的車主不是那么容易去在這樣一個產品范圍內做到很好的選擇。另外還有就是沒有里程焦慮提到了，這塊里程焦慮不光是開的時長，開的有多長，另外有一個就是在哪兒開的問題，我們說很多的一些純電車在北方或者是在東北開其實還是有一定的不便的情景出現。

我們也做了一個調研關于純電和混電，大家看看在選擇純電和混電有什么顧慮，我們問了一下純電的車主，有四大顧慮，第一個續航里程焦慮，是電池衰減焦慮，充電效率焦慮還有補能網絡焦慮，我們過去幾年一直做伴隨式的調研，這一塊的數據我們想拿出來跟大家做一個重點的分享，可以看到如果從全球的角度來看大家在去問說你買不買這個純電汽車是什么原因，最重要的原因是對基礎設施不足造成的原因，那我們可以看到整個全球來說 53% 的消費者都把他作為我們首選的原因，把他拆到不同的一個國別來看，其實亞太和東南亞對于這樣一個訴求和對于這樣一個顧慮反饋是最為鮮明和突出的，我們說充電設施不足到底是什么不足呢，我們從三個角度來看，第一個量不夠，我們的車裝比在過去幾年其實出現了一個明顯的下降，越降越好，現在達到了一個 7.7：1 的水平，但是我們經過一個測算就是把大家所有的充電場景和充電的需求加總去進行一個測算，發現其實 7.7：1 來說并不一定可以滿足所有車主的這種充電的場景和需求，所以說現在補能網絡還是在數量上不足的，另外我們可以看到補能網絡的覆蓋和結構上也相對來說是東邊多西邊少，中部也一般，這個對于其實很多特定區域的車主在考慮充電的時候補能的時候也會有相應的一些限制，那我們可以看到還有一個比較有意思的點。

我們在做長途出行的時候會開高速，高速的充電補能網絡建設也不是非常的完整，現在是 47% 的一些服務區是有充電設施的，53% 還是仍然沒有，這個對于長途出行高速出行構成了一定的影響。最后我們看到其實是關于充電的一個質量問題，就是速度其實是質量的核心代表，大家希望快充，整個客戶來看 72% 的客戶都希望優先選擇快充充電，現在這一塊 120 千萬以上樁的比例基本上就是 56%，跟大家的需求還是出現了錯配。所以基于這樣一些大的數據我們可以看到，整個在便利性耗時程度和服務質量上，客戶還是有一些槽點和顧慮的，這一塊通過調研也發現，在服務質量這一塊大家的一些槽點會比較的鮮明也比較的突出，其中一個點是什么呢，就是 40% 的客戶都對于這個充電樁他其實會被燃油車去占用而吐槽，那這個其實也是關于現代充電站和充電網絡管理的問題，仍然是需要得到解決的，另外還有 30% 的客戶認為其實充電這個設備不達標有可能是這個充電插頭的問題，導致我充電失敗了，這個也是現在充電當中的困難點。

基于以上充電網絡在全國來說是需要暨待提升才可以跟上市場的需求，那在這個過程當中其實混電不失為大家可能另外考慮的選擇，那我們從整個數據來看實際上也有一些消費者用腳投票，選擇了混電沒有宣傳純電動汽車，從全球來看越是充電設施不夠完善的國家，他的插電式混合汽車銷售占比會比較高，這塊可以看到比利時他的充電車樁比是 65.8%，其實很高的，越高其實越不好，車多樁少，但是他的消費者就用腳投票了，選擇插電式混合動力汽車選擇購買，他滲透率達到 63% 左右，在混合動力這個盤子里面。那另外還有像馬來西亞、匈牙利也表現出了相類似的購置比例的一個格局。所以我們綜合一下看到其實整個從純電和混電來說，其實我們說各有優劣，純電的優勢是顯而易見的，動力輸出平穩，駕駛體驗好，同時是做到了節能環保降碳，但是確實在實際開車的過程當中旅程焦慮和補能時間長客觀存在這樣一些顧慮，比較適合的場景是什么，是市內出行，南方高線城市短途出行比較適合純電汽車，而混合是續航里程更長，可以解決用戶的里程焦慮，同時可以看到車價上比純電汽車便宜一個車身，對入門級的車主更友好一些，劣勢是同時有兩套系統，維護成本比較高，對這些車來說他的適用場景會更加的普遍，關健詞像跨省出行，長江以北的地區補能網絡不是很豐富的地區，混動還是有一定的市場接受度的。

以上就是我們對于整個的市場和消費者的一個情況跟大家做簡要的分析，就是這些內容，謝謝各位。

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