潘碩：中國新能源汽車轉(zhuǎn)向市場(chǎng)需求導(dǎo)向

6 月 7 日，" 同行 · 善見 · 科學(xué)——中國新能源汽車多元發(fā)展論壇 " 在北京正式召開。論壇上，羅蘭貝格副合伙人潘碩表示，中國新能源汽車的增長已逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)需求導(dǎo)向，從銷量分布看，低線城市銷量占比提升，各線級(jí)城市滲透率同步翻倍，城市分布結(jié)構(gòu)愈發(fā)趨同于燃油車。

以下為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言原文：

【資料圖】

潘碩：各位領(lǐng)導(dǎo)，嘉賓，各位媒體的同仁朋友，大家下午好！剛才各位老師分享了關(guān)于產(chǎn)業(yè)的宏觀政策，" 雙碳 " 的發(fā)展趨勢(shì)，以及剛才帥老師特別精彩的一些技術(shù)路線的分享，我們后面談?wù)勈袌?chǎng)和消費(fèi)者。

我們簡單回顧一下就是過去 2022 年其實(shí)是一個(gè)新能源車比較亮眼的一年，在這一年其實(shí)我們整個(gè)的全年滲透率包括混合動(dòng)力、純電達(dá)到了 34% 的一個(gè)水平，創(chuàng)了歷史的新高，我們看到如果分月份來看，其實(shí)真正爆發(fā)是在去年的 4 月份之后，疫情之后我們說一些政策配套跟上，實(shí)現(xiàn)了我們關(guān)于新能源車的量、價(jià)、比例、占比同步的上升，那一直維持到比較高位的水平，去年整個(gè)一個(gè)純電的水平達(dá)到了 25% 以上，這是一個(gè)比較可喜的成績，如果我們分車賣到哪兒從結(jié)構(gòu)來看，其實(shí)去年也是一個(gè)特別之年，我們看到其實(shí)以前我們說很多的純電車都賣到了高線城市，分不同縣級(jí)城市來看，從去年二線以下的城市占比超過了 50%，不光是高線城市，中低線城市也成了新能源車銷售主力市場(chǎng)，如果再從這個(gè)滲透率來看，其實(shí)從 2022 年可以看到中間這個(gè)圖，我們的新能源車滲透率出現(xiàn)了飛躍式的進(jìn)展，以前低線城市 3%、4%、5% 這樣一個(gè)水平，但是到了 2022 年發(fā)現(xiàn) 10% 幾甚至 20% 幾這么一個(gè)水平，新能源車在我們低線城市、中低線城市他的接受度正在非常快速的提升，還有一個(gè)牌的問題，以前大家說這個(gè)牌其實(shí)是限牌是新能源車銷售主要的推手，后來發(fā)現(xiàn)其實(shí)變化也逐漸出現(xiàn)，就是我們看到其實(shí)在 2022 年整個(gè)限牌城市占新能源銷售 25%，非限牌城市 75%，跟燃油車的比例其實(shí)差不多了。

我們說從能打的狀況來看燃油車和電動(dòng)汽車其實(shí)普遍都逐漸被消費(fèi)者去接受，而不再單靠牌照的優(yōu)勢(shì)和紅利去支撐了，從去年來看我們對(duì)比了一下 2022 年和 2018 年整個(gè)銷量的情況，我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)新能源車出現(xiàn)了幾個(gè)明顯的趨勢(shì)，第一個(gè)滲透率在上升，另外我們說產(chǎn)品的集中度，我們看 C220 也在發(fā)生明顯的提升，從 29% 上升到現(xiàn)在的 35% 一個(gè)水平，同時(shí)這個(gè)價(jià)格水平也出現(xiàn)了明顯的上升，以前車可能相當(dāng)于偏小便宜一些，20 萬左右，現(xiàn)在可以看到基本上能夠接近 30 萬的水平。這個(gè)是我們對(duì)未來市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，大家在關(guān)心說混動(dòng)、純電動(dòng)還有我們的燃油車包括其他動(dòng)力形式，未來大體市場(chǎng)上的份額會(huì)是什么樣的走勢(shì)呢，那這邊是我們羅蘭貝格的一個(gè)觀點(diǎn)，我們認(rèn)為其實(shí)未來燃油車的市場(chǎng)份額會(huì)逐漸出現(xiàn)下滑，那到了 2035 年基本上就是一個(gè)個(gè)位數(shù)的水平，而相對(duì)應(yīng)我們可以看到像混合動(dòng)力包括 HEV、PHEV 占比會(huì)緩慢的提升，但是到了 2031 年、2032 年會(huì)出現(xiàn)占比的見頂，后面會(huì)有一個(gè)小幅的下挫，純電會(huì)有一個(gè)提升，2035 年達(dá)到 64% 的水平，還有其他的燃料電池我們覺得還是維持到一個(gè)比較小幅的占比水平，這個(gè)是我們的一個(gè)基本判斷，那其中大家可能關(guān)心是灰色柱子和深藍(lán)色柱子，為什么混動(dòng)和純電有這樣一個(gè)走勢(shì)，成本的問題可能導(dǎo)致新能源汽車或者是純電動(dòng)汽車他的經(jīng)濟(jì)性和總用車成本來看并不是那么那么的有吸引力，他的市占率和我們的混合動(dòng)力是一個(gè)分庭抗禮的局面，但是到了 2032 年之后我們覺得其實(shí)電池的技術(shù)會(huì)有明顯的突破，這個(gè)時(shí)候其實(shí)我們看到純電動(dòng)汽車他的一個(gè)成本優(yōu)勢(shì)相較于我們的混合動(dòng)力來說會(huì)有一個(gè)明顯的躍升，出現(xiàn)了一個(gè)市占率的小幅變化。

我們可以看到過去一年我們?nèi)ケP點(diǎn)一下這個(gè)混合動(dòng)力的銷售情況，我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)混合動(dòng)力也是一個(gè)市場(chǎng)的主力軍，那在過去我們?nèi)绻f把銷量打開來看，其實(shí)領(lǐng)頭羊是國內(nèi)的一些車企，但是豐田還有一些日系的車企也處于這個(gè)第二梯隊(duì)，那也是對(duì)整個(gè)混合動(dòng)力市場(chǎng)的貢獻(xiàn)起到了功不可沒的作用，從未來來看我們可以看到未來其實(shí)也有一些車廠在積極布局混合車型改款和上市，那我們來看看這個(gè)消費(fèi)端，我們覺得混合動(dòng)力剛才提到未來會(huì)有 29% 的市占率，同時(shí)也會(huì)保持比較重要的一個(gè)市場(chǎng)份額，為什么，我們覺得還是在于消費(fèi)者的接受度，這個(gè)是比較根本的原因，我們看到如果說我們問一問這個(gè)消費(fèi)者說您為什么去買混合動(dòng)力而不選擇其他的動(dòng)力形式呢，大家給了我們這樣幾個(gè)答案，第一個(gè)答案是說其實(shí)他沒有里程的焦慮，大家都知道尤其是第一輛車，或者說唯一的一個(gè)用車的車型，作為家庭用車的時(shí)候其實(shí)大家希望能夠讓他多用途或者說是適應(yīng)性更好一些，那對(duì)于這個(gè)一線城市的一些車主來看，其實(shí)還是有中長途的一個(gè)開車的需求的，所以說我們看到他們對(duì)于純電是有一些擔(dān)心，尤其是在周末的一些出游當(dāng)中其實(shí)并不一定可以滿足，第二個(gè)是使用成本低，如果大家算算其實(shí)整個(gè)的這個(gè)擁車成本和用車成本混合動(dòng)力是有明顯的燃油經(jīng)濟(jì)性，比較省油省錢，購置成本因?yàn)橛须姵氐谋容^貴，所以我們可以看到在車價(jià)方面混合動(dòng)力汽車還是我們說在二三十萬或者是十多萬的水平當(dāng)中比較具備競(jìng)爭(zhēng)力的，同時(shí)這段客群整個(gè)消費(fèi)占比是比較大的，而對(duì)于我們看到現(xiàn)在純電汽車，雖然大家提出了一些新的一些購置方案，比如說電池租賃等等，那其實(shí)這個(gè)整個(gè)的初始購置成本還是很高的，對(duì)于一些相對(duì)來說可能選擇經(jīng)濟(jì)性車型的車主不是那么容易去在這樣一個(gè)產(chǎn)品范圍內(nèi)做到很好的選擇。另外還有就是沒有里程焦慮提到了，這塊里程焦慮不光是開的時(shí)長，開的有多長，另外有一個(gè)就是在哪兒開的問題，我們說很多的一些純電車在北方或者是在東北開其實(shí)還是有一定的不便的情景出現(xiàn)。

我們也做了一個(gè)調(diào)研關(guān)于純電和混電，大家看看在選擇純電和混電有什么顧慮，我們問了一下純電的車主，有四大顧慮，第一個(gè)續(xù)航里程焦慮，是電池衰減焦慮，充電效率焦慮還有補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)焦慮，我們過去幾年一直做伴隨式的調(diào)研，這一塊的數(shù)據(jù)我們想拿出來跟大家做一個(gè)重點(diǎn)的分享，可以看到如果從全球的角度來看大家在去問說你買不買這個(gè)純電汽車是什么原因，最重要的原因是對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施不足造成的原因，那我們可以看到整個(gè)全球來說 53% 的消費(fèi)者都把他作為我們首選的原因，把他拆到不同的一個(gè)國別來看，其實(shí)亞太和東南亞對(duì)于這樣一個(gè)訴求和對(duì)于這樣一個(gè)顧慮反饋是最為鮮明和突出的，我們說充電設(shè)施不足到底是什么不足呢，我們從三個(gè)角度來看，第一個(gè)量不夠，我們的車裝比在過去幾年其實(shí)出現(xiàn)了一個(gè)明顯的下降，越降越好，現(xiàn)在達(dá)到了一個(gè) 7.7：1 的水平，但是我們經(jīng)過一個(gè)測(cè)算就是把大家所有的充電場(chǎng)景和充電的需求加總?cè)ミM(jìn)行一個(gè)測(cè)算，發(fā)現(xiàn)其實(shí) 7.7：1 來說并不一定可以滿足所有車主的這種充電的場(chǎng)景和需求，所以說現(xiàn)在補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)還是在數(shù)量上不足的，另外我們可以看到補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和結(jié)構(gòu)上也相對(duì)來說是東邊多西邊少，中部也一般，這個(gè)對(duì)于其實(shí)很多特定區(qū)域的車主在考慮充電的時(shí)候補(bǔ)能的時(shí)候也會(huì)有相應(yīng)的一些限制，那我們可以看到還有一個(gè)比較有意思的點(diǎn)。

我們?cè)谧鲩L途出行的時(shí)候會(huì)開高速，高速的充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也不是非常的完整，現(xiàn)在是 47% 的一些服務(wù)區(qū)是有充電設(shè)施的，53% 還是仍然沒有，這個(gè)對(duì)于長途出行高速出行構(gòu)成了一定的影響。最后我們看到其實(shí)是關(guān)于充電的一個(gè)質(zhì)量問題，就是速度其實(shí)是質(zhì)量的核心代表，大家希望快充，整個(gè)客戶來看 72% 的客戶都希望優(yōu)先選擇快充充電，現(xiàn)在這一塊 120 千萬以上樁的比例基本上就是 56%，跟大家的需求還是出現(xiàn)了錯(cuò)配。所以基于這樣一些大的數(shù)據(jù)我們可以看到，整個(gè)在便利性耗時(shí)程度和服務(wù)質(zhì)量上，客戶還是有一些槽點(diǎn)和顧慮的，這一塊通過調(diào)研也發(fā)現(xiàn)，在服務(wù)質(zhì)量這一塊大家的一些槽點(diǎn)會(huì)比較的鮮明也比較的突出，其中一個(gè)點(diǎn)是什么呢，就是 40% 的客戶都對(duì)于這個(gè)充電樁他其實(shí)會(huì)被燃油車去占用而吐槽，那這個(gè)其實(shí)也是關(guān)于現(xiàn)代充電站和充電網(wǎng)絡(luò)管理的問題，仍然是需要得到解決的，另外還有 30% 的客戶認(rèn)為其實(shí)充電這個(gè)設(shè)備不達(dá)標(biāo)有可能是這個(gè)充電插頭的問題，導(dǎo)致我充電失敗了，這個(gè)也是現(xiàn)在充電當(dāng)中的困難點(diǎn)。

基于以上充電網(wǎng)絡(luò)在全國來說是需要暨待提升才可以跟上市場(chǎng)的需求，那在這個(gè)過程當(dāng)中其實(shí)混電不失為大家可能另外考慮的選擇，那我們從整個(gè)數(shù)據(jù)來看實(shí)際上也有一些消費(fèi)者用腳投票，選擇了混電沒有宣傳純電動(dòng)汽車，從全球來看越是充電設(shè)施不夠完善的國家，他的插電式混合汽車銷售占比會(huì)比較高，這塊可以看到比利時(shí)他的充電車樁比是 65.8%，其實(shí)很高的，越高其實(shí)越不好，車多樁少，但是他的消費(fèi)者就用腳投票了，選擇插電式混合動(dòng)力汽車選擇購買，他滲透率達(dá)到 63% 左右，在混合動(dòng)力這個(gè)盤子里面。那另外還有像馬來西亞、匈牙利也表現(xiàn)出了相類似的購置比例的一個(gè)格局。所以我們綜合一下看到其實(shí)整個(gè)從純電和混電來說，其實(shí)我們說各有優(yōu)劣，純電的優(yōu)勢(shì)是顯而易見的，動(dòng)力輸出平穩(wěn)，駕駛體驗(yàn)好，同時(shí)是做到了節(jié)能環(huán)保降碳，但是確實(shí)在實(shí)際開車的過程當(dāng)中旅程焦慮和補(bǔ)能時(shí)間長客觀存在這樣一些顧慮，比較適合的場(chǎng)景是什么，是市內(nèi)出行，南方高線城市短途出行比較適合純電汽車，而混合是續(xù)航里程更長，可以解決用戶的里程焦慮，同時(shí)可以看到車價(jià)上比純電汽車便宜一個(gè)車身，對(duì)入門級(jí)的車主更友好一些，劣勢(shì)是同時(shí)有兩套系統(tǒng)，維護(hù)成本比較高，對(duì)這些車來說他的適用場(chǎng)景會(huì)更加的普遍，關(guān)健詞像跨省出行，長江以北的地區(qū)補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)不是很豐富的地區(qū)，混動(dòng)還是有一定的市場(chǎng)接受度的。

以上就是我們對(duì)于整個(gè)的市場(chǎng)和消費(fèi)者的一個(gè)情況跟大家做簡要的分析，就是這些內(nèi)容，謝謝各位。

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