雄韜股份擬定增募不超12.24億 2020年定增募6.5億破發

中國經濟網北京7月31日訊 雄韜股份(002733.SZ)股價截至今日收盤報16.83元，跌幅0.06%。

雄韜股份昨晚披露的《2023年度向特定對象發行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發行股票的對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。

(資料圖片僅供參考)

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，向特定對象發行股票數量不超過本次發行前公司股本總數的30%，按照公司截至預案公告日的總股本384,214,913股計算，本次向特定對象發行股票的數量不超過115,264,473股（含本數）。

本次向特定對象發行募集資金總額不超過122,402.17萬元，扣除發行費用后擬將全部用于湖北雄韜新能源鋰電池（5GWh）生產基地建設項目、通信基站儲能項目（一期）、補充流動資金。

截至預案公告日，尚未確定具體的發行對象，本次發行是否構成關聯交易將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露。

截至預案公告日，公司總股本為384,214,913股，深圳市三瑞科技發展有限公司（以下簡稱“三瑞科技”）持有公司32.30%的股份，為公司控股股東。深圳市雄才投資有限公司（以下簡稱“雄才投資”）持有公司2.27%的股份。張華農直接持有公司5.10%的股份，并分別持有三瑞科技90%的股權、雄才投資100%的股權，合計控制公司39.67%的股份，為公司實際控制人。若按照該上限實施本次發行，公司總股本將由發行 384,214,913股增至499,479,386股，三瑞科技持股比例將變更為24.85%，仍為公司第一大股東；張華農直接及間接合計控制公司股權比例將變更為 30.52%，仍為公司實際控制人。綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，本次向特定對象發行股票有助于公司鞏固公司行業地位，提升公司盈利能力；有助于公司抓住 5G 行業機遇，實現快速發展；有助于公司提高鋰電產能，提升核心競爭力。

公司同日披露的《2023年6月前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會“證監許可[2020]303號”文核準，公司于2020年9月8日向12名特定投資者非公開發行人民幣普通股35,745,606股，每股面值1.00元，每股發行價格為18.24元，共募集資金651,999,853.44元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為639,620,850.64元。中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“勤信驗字【2020】第0044號”驗資報告。目前，雄韜股份的股價低于定增的發行價。

據雄韜股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入40.78億元，同比增長31.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.57億元，同比增長137.21%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7602.45萬元，同比增長114.47%；經營活動產生的現金流量凈額5430.13萬元，同比增長150.97%。

據雄韜股份2023年半年報，報告期內，公司實現營業收入21.11億元，同比增長24.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.06億元，同比增長40.96%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6916.98萬元，同比增長107.77%；經營活動產生的現金流量凈額2.37億元，同比增長76.22%。

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