光伏組件回收產業化相關政策密集發布 相關股

1.隨著ChatGPT應用的持續爆發，AIGC正在成為全球科技領域的焦點，微軟、谷歌和阿里、騰訊為代表的科技巨頭拉開了大模型訓練的序幕，英偉達、AMD、intel為主的底層算力巨頭將加速AI的發展速度，三大運營商近幾年持續加碼算力網絡建設，云計算業務實現高速成長。

【點評】：CPO交換機內部帶來的變化一個是光纖數量增多，MPO是光纖連接器，主要用途是用以實現光纖的接續。在未來算力/帶寬高增的背景下，以及CPO的新方案拉動下，MPO的用量有望大幅提升，在設備內部重要性也逐步提高。仕佳光子，光庫科技等。

2.微軟首席產品官帕諾斯·帕奈發布更新公告稱，在Windows最新推送的更新中，集成OpenAIGPT功能的新必應將出現在電腦的搜索欄上，使用戶更輕松地調用AI搜索機器人。這也是微軟繼2月初發布新必應后，在AI產品落地方面的又一次嘗試。雖然必應在搜索市場的占有率并不高，但Windows卻是全球具有統治地位的電腦操作系統，在微軟的營收占比大約為9%。

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【點評】：2021年全球AI服務器市場規模156億美元，預計到2025年全球AI智能服務器市場將達到318億美元，CAGR19.5%；2021年中國AI服務器市場規模達350億元，預計2025年中國AI服務器市場規模將達到702億元，CAGR19.0%。AIGC有望進一步加速拉動AI服務器增長。廣電運通，中電興發等。

3.近日，深圳數據交易所董事長李紅光透露，深數所正在全國首創動態合規體系，推動數據流轉及交易共識計劃，構筑數據交易四道防線，最終目標是通過四道防線的嚴格審核，促進數據交易的高效流轉。深圳數據交易所正在落地的這個動態合規體系，有望在全國率先破局實現數據交易的包容審慎監管。有業內人士坦言，這場改革創新不僅有望打通數據交易入場難的最大堵點，還可能突破性地構建起數據交易的信用體系。

【點評】：作為數字經濟的關鍵要素，數據資源是目前行業內規范的重點。深圳數據交易有限公司副總經理王騰表示，數據合規是開展數據交易的前提和基礎，引導企業合規發展，進一步激活數字經濟活力，開發未來數據市場將是深數交企業數據合規服務工作站未來的主攻方向與發展動力。市場空間方面，2022年我國大數據產業規模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發展的重要力量。北信源，人民網等。

4.據報道，小米3月1日上午宣布預研固態電池技術，通過將電解液替換為固態電解質，不僅能量密度突破 1000Wh / L，更大幅提升低溫放電性能和安全性，稱有望一舉解決手機電池“續航、低溫環境、安全”等痛點。

【點評】：作為手機必不可少的配套消耗品，手機電池也隨之形成一個巨大的消費市場。近年來隨著國民經濟水平和居民消費能力的提升，我國對消費類電子產品的需求量不斷擴大，這為消費類鋰離子電池行業的發展奠定了堅實的應用基礎。5G、新興消費電子等帶動全球消費電子市場穩定增長，手機容量提升有望推動手機鋰電池市場快速增長。珈偉新能，德爾股份等。

5.據報道，中國光伏行業協會在其官方網站發布了《關于籌備成立中國光伏行業協會光伏組件回收工作組及征集工作組成員的通知》。《通知》指出，為推動光伏組件回收工作，助力組件回收技術進步和產業化發展，中國光伏行業協會擬籌備成立光伏組件回收工作組。由行業協會牽頭，推動光伏產業內各企業加入光伏組件回收環節，這意味著組件回收這一市場開始進入行業發展的主線。

【點評】：近年來，光伏組件回收產業化相關政策密集發布。2023年1月份，工信部等六部門又發布了《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，進一步要求加快構建光伏供應鏈溯源體系，強調推動光伏組件回收利用技術研發及產業化應用；2022年2月，工信部等八部門聯合印發《加快推動工業資源綜合利用實施方案》明確，推動廢舊光伏組件、風電葉片等新興固廢綜合利用技術研發及產業化應用。遠達環保，中環股份等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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