A股并購(gòu)重組市場(chǎng)持續(xù)活躍。

(相關(guān)資料圖)

12月5日晚間，又有多家A股公司披露了并購(gòu)重組相關(guān)公告。其中，渤海化學(xué)公告稱，公司正在籌劃出售天津渤海石化有限公司100%股權(quán)、購(gòu)買(mǎi)安徽泰達(dá)新材料股份有限公司的控制權(quán)，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票自12月8日開(kāi)市起開(kāi)始停牌。中能電氣公告稱，擬現(xiàn)金收購(gòu)山東達(dá)馳電氣有限公司等三家公司65%股權(quán)及債權(quán)，可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

值得一提的是，12月5日開(kāi)盤(pán)后，渤海化學(xué)股價(jià)直線拉升，強(qiáng)勢(shì)漲停，截至收盤(pán)，股價(jià)報(bào)5.05元/股，總市值為56.06億元。

有券商機(jī)構(gòu)分析稱，并購(gòu)重組作為支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要市場(chǎng)工具，一方面，能夠通過(guò)暢通“募投管退”的良性循環(huán)，釋放出更多產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入到新質(zhì)生產(chǎn)力、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域；另一方面，也有助于推動(dòng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，提高上市公司質(zhì)量。并購(gòu)重組市場(chǎng)的活躍狀態(tài)有進(jìn)一步強(qiáng)化之勢(shì)，市場(chǎng)正經(jīng)歷新一輪并購(gòu)重組浪潮。

公告顯示，本次交易方案由重大資產(chǎn)出售和發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩部分組成，兩部分互為條件、同步進(jìn)行。擬出售資產(chǎn)渤海石化為公司全資子公司，注冊(cè)資本248000萬(wàn)元，主要從事危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)及化工產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)。擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)泰達(dá)新材成立于1999年，注冊(cè)資本10875萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括，生產(chǎn)、銷售精細(xì)化學(xué)品、副產(chǎn)品(粗鈷)及其原材料等新材料(不含 危險(xiǎn)化學(xué)品)；提供工業(yè)供熱和熱水服務(wù)等。

本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)初步確定的交易對(duì)方包括，柯柏成、柯柏留、方天舒、張五星及黃山市泰昌投資合伙企業(yè)(有限合伙)等。本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，公司目前正在與泰達(dá)新材其他股東接洽，最終擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方以公司與泰達(dá)新材各股東洽談的情況為準(zhǔn)。

渤海化學(xué)在公告中表示，已與初步確定的交易對(duì)方簽署《重組意向書(shū)》，但最終交易方案以后續(xù)披露的重組預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)為準(zhǔn)。本次交易尚需履行內(nèi)部決策程序并經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，存在不確定性。停牌期間，公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

據(jù)悉，渤海化學(xué)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是聚丙烯、環(huán)氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈等的生產(chǎn)，主要產(chǎn)品是基礎(chǔ)化工產(chǎn)品。

業(yè)績(jī)方面，今年前三季度，渤海化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.09億元，同比下降16.82%；歸母凈利潤(rùn)虧損5.79億元，扣非凈利潤(rùn)虧損5.79億元，基本每股收益虧損0.52元。

中能電氣：不停牌

同日晚間，中能電氣(300062)也發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)山東達(dá)馳電氣有限公司65%股權(quán)及9631.69萬(wàn)元債權(quán)、山東達(dá)馳高壓開(kāi)關(guān)有限公司65%股權(quán)及1.14億元債權(quán)、水發(fā)馳翔電氣（山東）有限公司65%股權(quán)及8168.71萬(wàn)元債權(quán)。本次交易完成后，三家公司將成為公司控股子公司。

根據(jù)初步測(cè)算，本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易尚處于初步籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署任何相關(guān)協(xié)議，交易方案等核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次籌劃事項(xiàng)公司股票不停牌，公司將根據(jù)進(jìn)展情況分階段履行信息披露義務(wù)。

公告顯示，本次擬收購(gòu)項(xiàng)目采用公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式，公司能否成功摘牌存在較大不確定性。參與摘牌需要繳納保證金1億元，若公司成功摘牌但后續(xù)審批流程未能通過(guò)，公司存在損失保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)的公司主營(yíng)高壓變壓器和高壓開(kāi)關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，主要客戶為國(guó)網(wǎng)及行業(yè)大客戶。本次收購(gòu)是公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行的同產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)，通過(guò)本次交易公司將取得標(biāo)的公司的控制權(quán)，從而進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品品類，填補(bǔ)公司產(chǎn)品在高壓領(lǐng)域的空白，通過(guò)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)有利于提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率及業(yè)務(wù)規(guī)模。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，山東達(dá)馳電氣有限公司2025年1—10月份凈利潤(rùn)虧損3083.15萬(wàn)元，山東達(dá)馳高壓開(kāi)關(guān)有限公司同期凈利潤(rùn)虧損1413.75萬(wàn)元。

中能電氣在公告中表示，雖然收購(gòu)前會(huì)進(jìn)行充分論證，但收購(gòu)成功后能否提升標(biāo)的公司業(yè)績(jī)存在不確定性。

股價(jià)表現(xiàn)方面，12月5日，中能電氣股價(jià)大幅飆升，盤(pán)中一度大漲超17%，截至收盤(pán)，漲幅達(dá)12.76%，報(bào)9.28元/股，總市值為55.47億元。

據(jù)悉，中能電氣的主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能電網(wǎng)設(shè)備制造業(yè)務(wù)和新能源產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，主要產(chǎn)品是環(huán)網(wǎng)柜、開(kāi)關(guān)柜、箱式變電站、電纜附件等。該公司于2015年進(jìn)入新能源領(lǐng)域，業(yè)務(wù)涵蓋新能源發(fā)電電力工程設(shè)計(jì)施工、太陽(yáng)能光伏發(fā)電、新能源汽車(chē)充電樁及充電站的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：劉珺宇

校對(duì)：楊立林

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